Тысячелетия назад могущественный демон Люцифер создал существо, в котором смешались кровь демона и вампира. Лишённый эмоций с рождения, юный демон по имени Люциль странствует по миру людей, пытаясь постичь природу чувств. Он встречает волшебника Мерлина, помогает братьям Певерелл, заключает сделки с Геллертом Грин-де-Вальдом… Что есть счастье для демона? Погоня за призрачной любовью или верность своей природе? Фанфик по миру Гарри Поттера.