Ло Хуэй, бежавший из Восточного Города, находит убежище в Южном Городе – последнем оплоте человечества. Там он становится свидетелем убийства своего двойника и решает присвоить его личность. Оказавшись втянутым в водоворот интриг, убийств и преследований, Ло Хуэй начинает собственное расследование, попутно раскрывая тайны загадочной девочки Ань Иэр. Вместе им предстоит столкнуться с угрозой, нависшей не только над Южным Городом, но и над всеми Мирами машин, и проверить на прочность свою дружбу, доверие и надежды на будущее.