Ван Яо, учитель императора из загадочной древней страны, прибывает в Российскую империю, чтобы обучать наследного принца Ивана. Иван, выросший в роскоши, не подозревает о грядущих переменах. Дворцовый переворот переворачивает их жизнь с ног на голову, заставляя учителя и ученика бежать из Зимнего дворца и скрываться среди простого народа. Но сможет ли Ван Яо перевоспитать избалованного принца и подготовить его к суровой реальности?