В начале правления 33-го главы Светлого Замка Ян Динтяня, его заместитель Цао Цань, не сумев захватить власть, создает секту Майтрейи и бросает вызов Минцзяо. В это время в Минцзяо блистают юные герои: Ян Сяо, Фань Яо, Вэй Исяо и загадочная девушка Куэр, чье настоящее имя неизвестно. Куэр, отмеченная шрамом на лице, прошла путь от простой рыбачки до грозного "Красноглазого Короля Волков". Ее сердце разрывается между безответной любовью к Фань Яо и преданностью Минцзяо. Новая война с сектой Майтрейи грозит перевернуть судьбы героев и раскрыть тайны прошлого. Кто же на самом деле Куэр и какую роль она сыграет в судьбе Минцзяо?