Е Чжо, несравненный Мастер Меча, в юности совершил немыслимое — вырвал сокровенную чешую у молодого дракона. Спустя годы из мрачных глубин Глубокой Бездны вернулся Ли Юань, ведомый жаждой кровавой мести. Но их судьбоносная встреча оборачивается не битвой, а неожиданным испытанием, которое вынуждает заклятых врагов взглянуть друг на друга по-новому. В мире совершенствования, где магия и интриги сплетаются воедино, их противостояние медленно трансформируется, обнажая тайны прошлого и предвещая появление драконьего яйца, что пока ждет своего часа.