Переродившись в грязных недрах проклятого болота мухой цеце, бывший офисный работник и циник высшего класса Базз Ветрогон быстро понимает: выживание здесь одновременно абсурдно и величественно. Воздух густеет от яда, хищники — многорукие создания, сплетённые из заклинаний, а добыча? Такая же отчаявшаяся, как и он сам. Но с каждой каплей крови, высосанной из зверя, зверолюда или несчастного смертного, Базз открывает осколки древней арканной решётки, вьющейся под самой кожей мира — систему рун, спиралей заклинаний и потоков первобытной энергии, давно забытую даже высокородными магами. Его эволюция — не просто физическая: она архитектурна. Каждая новая форма выстроена словно заклинание — симметричная, точная, безжалостная. Крылья мерцают узорами магических знаков. Хоботки становятся сифонами, вбирающими ману и память. Ноги заостряются в рунические лезвия. Его шутки жалят. А смерть — жалит ещё сильнее.