В королевстве, где правят вампиры и оборотни, дерзкая принцесса Гун Цзяоэр, недавно вновь обретшая голос, оказывается втянута в водоворот дворцовых интриг. Её судьба тесно переплетается с Вторым Принцем Ушаном — могущественным главой инквизиции, чья жестокость скрывает глубокую страсть. От заклятых врагов до пылких влюблённых, их путь полон смертельных опасностей. Смогут ли они противостоять древним заговорам, воскресшим врагам и монстрам, угрожающим всему миру, когда каждое решение может стать роковым?