Мир разделен на три великих города: Небесный, Демонический и город Духов. В каждом из них рождается Избранница Небес, наделенная особой силой. Мо Ханьчи, юноша из горной деревни, вступает на путь мести, чтобы отомстить за свою семью. Вместе с другим талантливым учеником, Ло Си, они обучаются в Куньлуне. Но судьба распоряжается иначе, и один становится прославленным истребителем демонов, а другой – грозным Владыкой Демонов. Мир меняется, три города противостоят друг другу, и Мо Ханьчи, с мечом в руке, стремится вернуть то, что потерял. Но что, если его судьба – стать не истребителем демонов, а Избранницей Небес? И что, если его прошлое скрывает тайну, способную изменить ход истории?