Эйкер – тёмный эльф, изгой среди своего народа. Луис, тёмный бог, единственный друг Эйкера, обещал навестить его в Темном Лесу. Но Эйкер, связанный клятвой, вынужден бежать, скрывая свою истинную сущность. В человеческом обличье он встречает жестокого епископа Светлой Церкви – Луиса. Их встречи полны боли и недопонимания. Но однажды тайна Эйкера раскрывается, и Луис, осознав, что обижал того, кого лелеял в сердце, отправляется на поиски своего возлюбленного. Но он не единственный, кто очарован Эйкером. Глава рыцарей, король Роз, король светлых эльфов, и даже король тёмных эльфов – все они пленены Эйкером. Луис начинает отчаянную борьбу за свою любовь.