Падший Владыка Демонической Секты Су Шуян, преданный своим заместителем, бежит, прихватив с собой безумного фаворита князя Анши. Его преследуют как бывшие соратники, так и императорские войска. В водовороте интриг, предательства и смертельной опасности, Су Шуян пытается выжить и узнать тайну прошлого своего спутника, связанную с уничтожением семьи Гу. Но сможет ли он защитить себя и юношу от врагов и собственного безумия, вызванного запретной техникой?