Китайская студентка Цай Жо загадочным образом попадает в мир «Сумерек» после окончания гаокао. Очнувшись в постели прекрасного незнакомца, она понимает, что это не сон. Незнакомец оказывается двоюродным братом Беллы Свон, а сама Белла – вампиром. Цай Жо предстоит знакомство с семьей Калленов, новые опасности и неожиданная любовь.