Мо Янь, непревзойденный мастер меча из таинственного Павильона Меча, вынужден скрывать свою истинную личность. По приказу таинственного нанимателя Мо Янь оказывается втянут в водоворот дворцовых интриг, став личным телохранителем Нинского князя. Но сможет ли Мо Янь сохранить свою тайну, когда на кону не только жизнь князя, но и судьба целого королевства?