Су Юань, лисья фея из глухого городка Утун, попадает на небеса. Но жизнь небожительницы оказывается не такой уж сладкой. Сплетни, интриги и скука – вот ее новые спутники. Случайно Су Юань узнает о Ло Ушуан, легендарной лисе, поразительно похожей на нее. Чтобы развеять скуку, Су Юань начинает рассказывать небесным феям истории из своей прошлой жизни, полные магии, приключений и неожиданных поворотов.