Ма Ци – молодой врач, живущий в городке Циншуй. Его жизнь размеренна и предсказуема, если не считать способности видеть призраков. Однажды в городе появляется череда странных болезней, и Ма Ци понимает, что это как-то связано с таинственным незнакомцем по имени Ли Ао. Расследование приводит Ма Ци к заброшенному театру и раскрытию трагической истории любви Ли Ао и его сына А Миня (Су Шань). Переплетение реальности и грёз, мистики и повседневности, ставит Ма Ци перед сложным выбором.