Тянь Юй, Небесная Правительница, обвинена в засухе, поразившей Цзяндун. Вместо наказания ей поручено уничтожить древнего демона Мин Мо. Вместе с Морским и Земным Правителями она отправляется в мир смертных, где их пути расходятся. Тянь Юй предстоит столкнуться с интригами, загадками и неожиданными союзниками, сражаясь с тьмой внутри и снаружи. Но сможет ли она выполнить свою миссию и сохранить хрупкий баланс между мирами, когда прошлое грозит разрушить настоящее?