Гуй Хуа, могущественная заклинательница демонов, перерождается в теле слабой Цзинь Сэ, дочери канцлера. Жаждущая мести и восстановления сил, она использует свой острый ум и знания, чтобы выжить в интригах императорского двора и вернуть себе былое могущество. Но сможет ли она сохранить свою истинную сущность в мире, где любовь и предательство идут рука об руку?