Фань Уцзю, некогда грозный Черный Бес, лишенный памяти и сил, вынужден жить обычной жизнью преподавателя. Но прошлое настигает его, когда в мир людей вторгается древнее зло. Вместе с возрожденной напарницей, Белым Бесом Се Биань, и своим студентом, хранящим тайну, Фань Уцзю предстоит сразиться с могущественными демонами и разгадать загадку своего прошлого, чтобы вернуть себе силу и спасти мир от надвигающейся тьмы. Кто же этот загадочный студент и как он связан с прошлым Беспредельных?