Цюй Яояо, ведьма из маленькой страны, становится государственным наставником могущественного Тяньшэн. За ее белыми одеждами и улыбкой скрывается острый ум и безжалостность. Дворцовые интриги, тайны прошлого и борьба за власть — лишь фон для ее магических проделок. Кто же она на самом деле — святая или же демон в обличье ангела?