В водовороте династических интриг, дворцовых переворотов и борьбы за власть в Китае XVII века разворачивается история Дали, слуги маньчжурской знати. Он становится свидетелем жестокости завоевателей, страданий ханьцев и лицемерия придворной жизни. Дали пытается найти свое место в этом мире, раздираемом противоречиями, где любовь и ненависть, верность и предательство переплетаются в сложный узор. Судьба бросает его из дворцовых покоев в христианскую церковь, из шумных улиц в тихие храмы, испытывая его моральные принципы и силу духа.