Не Жаньшуан, Демоница Северного Моря, бросила вызов Небесному Императору, но пала жертвой предательства. Её дух разделился, возродившись в разных уголках мира. Ло Сан, хранительница Северного Моря, пробудила древнего дракона, который увлек её в водоворот событий, связанных с борьбой за власть в Мире Демонов. Что ждёт демоницу и хранительницу, чьи судьбы переплелись в этой захватывающей истории о любви, магии и борьбе за выживание?