Юный император Канси, жаждущий приключений и заботящийся о благополучии народа, отправляется в тайное путешествие на юг. В то же время в живописных горах Улянь три ученицы монастыря Водной Луны, Вань Ин, Вэнь Си и Чжи Чунь, постигают боевые искусства и готовятся к мирской жизни. Их пути пересекутся с императором, втянув всех в водоворот интриг, опасностей и дворцовых тайн. Судьбы героев переплетутся в захватывающей истории любви, дружбы и предательства на фоне завораживающего пейзажа древнего Китая.