Юнь Чжэн, простая девушка из рыбацкой деревни, спасает прекрасного юношу-русала. Их встреча оборачивается тайной связью, плодом которой становится ребенок. Но традиции деревни жестоки, и Юнь Чжэн вынуждена бежать, чтобы защитить себя и свое дитя. Ее ждет опасное путешествие, полное тайн и интриг, где грань между реальностью и мифом стирается.