48-й год Тяньхэ. Северо-западные пастбища Динъань. Му Юаньфэн, юноша с экзотической внешностью, и его друг Алэцзи, сын военной куртизанки, сбегают с пастбищ Северного наместничества. Их ждет город, полная опасностей жизнь и непростые решения, которые изменят их судьбы навсегда. Зависть, предательство, борьба за власть и древние тайны переплетутся в их истории, подернутой дымкой мистики и жестокости.