Ао Фэнгу, Седьмой Принц Драконов, погибает в пространственном разломе, пытаясь спасти свою возлюбленную, принцессу Фениксов. Переродившись в теле слабого юноши с тем же именем, он обнаруживает, что мир изменился: Раса Драконов уничтожена, а Фениксы правят миром. Жажда мести и загадка гибели его народа ведут его по пути силы и самопознания. Сможет ли он отомстить за свой народ и возродить наследие Драконов?