В деревне Саньпинба, затерянной среди гор и радужных облаков, живёт маленькая Ян Хуэй. Её родители уехали на заработки, оставив её на попечение дедушки. Однажды в деревне появляется мальчик Хэ Мо, и их жизни переплетаются. Детская дружба, первые уроки жизни и трогательная забота друг о друге помогают им справляться с трудностями и мечтать о будущем, полном света и надежды. Но смогут ли они сохранить свою дружбу, когда Хэ Мо придется уехать?