Вэй Юэ, ученик великого Цай Юна, разрывается между верностью учителю и собственными амбициями. В Лояне, столице империи, кипят политические страсти, назревает восстание Желтых повязок. Вэй Юэ предстоит сделать выбор, который определит не только его судьбу, но и будущее Троецарствия. Интриги, предательство, заговоры – сможет ли он выжить и достичь своей цели?