Цзинь Фулай, наивная лисица-оборотень с горы Духов, спускается в разоренный войной Железный Город в поисках обещанной горы баоцзы. Встретив сурового генерала Те Муина, она спасает его жизнь, жертвуя своей силой. Но сможет ли она обрести счастье в мире людей, полном интриг и опасностей, и что скрывает таинственная Хун Сюэин?