Юэ Юэ, старший ученик школы Циншань, втянут в водоворот событий, связанных с таинственным исчезновением младшего брата и предстоящим Турниром Боевых Искусств. Судьба сводит его с юным драконом, ищущим Ло Линчжи, старшего ученика конкурирующей школы. Вплетенные в интриги императорского двора и древние пророчества, их пути переплетаются, открывая дорогу к тайнам, способным изменить судьбу Поднебесной.