Тысячу лет Цзюнь Яо, лиса-оборотень, любила Бессмертного Чэнь Юаня, но в свой день рождения лишилась души ради его возлюбленной. Спасенная Повелителем Демонов, своим братом, она обретает силу и жаждет мести. Чэнь Юань, осознав свою ошибку, готов на все, чтобы вернуть Цзюнь Яо, но она видит в нем лишь врага. Сумеет ли он заслужить прощение?