В мире Тяньшо Хэнфан, в суровых землях Янь, молодой кузнец Ли Кайхуа, потерявший деда, сталкивается с чередой загадочных событий. Случайная находка ржавого меча оборачивается чередой смертей и пробуждением древних сил. Спасаясь от преследования бандитов и имперских войск, Ли Кайхуа оказывается втянут в водоворот борьбы за власть, где переплетаются судьбы людей и древних существ. Ему предстоит раскрыть тайну своего происхождения и найти свой путь в мире, полном опасностей и магии.