Се Чанъюнь, глава Управления Небесных Наставников, связан узами любви со своей младшей сестрой по обучению, Юнь Ин. Но их счастье рушится, когда Се Чанъюнь узнает страшную тайну о прошлом своей возлюбленной и ее отца. Месть или прощение? Любовь или долг? В мире, полном демонов и магии, ему предстоит сделать нелегкий выбор.