В мире, раздираемом войной, двое влюбленных, Фан Нин и Цуй Юй, вынуждены выбирать между долгом и чувствами. Он – гениальный стратег, стремящийся к миру во всем Поднебесной. Она – свободолюбивая душа, ищущая покой вдали от мирской суеты. Сможет ли хрупкое дерево их любви выстоять под натиском беспощадной судьбы, или опавшие листья утуна навеки разлучат их сердца?