Юный император демонов Бай Минь, известный своей беспечностью, случайно разрушает Диск Жизни, что приводит к хаосу в мире духов. Чтобы искупить свою вину, он отправляется в мир людей на поиски сбежавших душ. Его сопровождают верные помощники Короля Демонов, Цянь Сянь и Сюй Пянь. Но поиски оказываются опаснее, чем они предполагали, открывая завесу тайны, связанной с древними богами и загадочным прошлым самих спутников.