Хань Фэн, сирота, вступает в команду капитана Ду Сю, чтобы выжить в портовом городе. Но обычная торговля оборачивается схваткой с пиратами, спасением аристократки А Цзы и поисками сокровищ Черного Дракона. Хань Фэн учится владеть мечом у Чжао Фэна, сражается с врагами и ищет свое место в мире, полном опасностей и приключений.