Юнь Ча, девушка-оборотень, мечтает покорить сердце своего наставника, бессмертного даоса Му Цзюэ. Но он видит в ней лишь ученицу. Их приключения начинаются с поисков идеальной морковки и приводят к схватке с демонами и раскрытию тайн прошлого. Удастся ли Юнь Ча завоевать любовь Му Цзюэ или он навсегда останется для нее недостижимым идеалом?