Эпоха Дье Лань. Мир людей и демонов разделяет граница Юнь Чуань. Семья У, скрывая свою демоническую сущность, живёт в Линь Чжоу. У Сюнь Ань, лишённая магических сил, наслаждается беззаботной жизнью, пока в их доме не появляется раненый полудемон. Тайна семьи У под угрозой, а в стране назревает восстание. Что выберет Сюнь Ань: спокойную жизнь или борьбу за близких?