Лю Лочэнь, владелец Меча Перерождения, отправляется на поиски могущественного артефакта — Камня Очищения Демонов. В Долине Молчания он встречает юную фею Мо Сяояо, которая становится его ученицей. Вместе им предстоит пройти через множество испытаний, раскрыть тайны прошлого и столкнуться с надвигающейся тьмой, угрожающей всем мирам.