Моли, северная ведьма под псевдонимом Эльза, ведет тихую жизнь, управляя антикварной лавкой в Имперской столице. Но все меняется, когда избалованный юный аристократ по имени Пауль громит ее магазин. Жажда мести приводит Моли к неожиданному открытию, которое связывает ее с опасным герцогом и тайнами его окружения. А ее фамильяр, кот Кейси, хранит свои секреты.