А Чжу, юная волшебница из клана Лишуйцзин, сбегает со свадьбы с принцем, бросившись с Алтаря Откровения. Лишенная сил и памяти, она попадает в Долину Безмятежной Печали. Новые знакомства, загадочные события и встреча с оборотнем из Волчьего клана Силин пробуждают воспоминания о прошлом и втягивают А Чжу в водоворот интриг, где переплетаются судьбы богов, демонов и людей. Что скрывает Песнь Полночи, и какую цену придется заплатить за правду?