Му Шэн, бывший бездомный, попадает в Иной Мир, полный магии, демонов и мифических существ. Случайно вселившись в тело погибшего заклинателя, он обнаруживает в себе невероятные способности. Встретив прекрасную лису-оборотня Юнь Юэ, Му Шэн оказывается втянут в водоворот событий, где любовь переплетается с опасностью, а каждый новый шаг может стать последним. Сможет ли он выжить в этом мире, полном интриг и сражений, и сохранить свою любовь?