Фрэнсис Колман, выпускница Хогвартса, работает в больнице Святого Мунго и мечтает о создании лекарства от ликантропии. Ее жизнь меняется после встречи с бывшим профессором Люпином. На фоне войны с Волдемортом их отношения развиваются, преодолевая предрассудки и страх. Но сможет ли Фрэнсис справиться с тайной Люпина и вызовами, которые бросает им судьба?