Цзян Мяо, кошка-оборотень, устала от подработок в котокафе. Желая стабильности, она участвует в музыкальном шоу "Музыкальное Чудо", надеясь на 50-летний контракт. Но шоу оказывается не таким простым, а встреча с Вэнь Цзэ, директором группы Вэнь, добавляет интриги. Цзян Мяо предстоит не только покорить сцену (или нет?), но и выполнить секретное задание, распутать загадочные события и, возможно, найти любовь.