Линь Сяо Мяо, прожив 300 лет кошкой, наконец обретает человеческий облик. Жажда приключений гонит ее с родной горы, но неосторожность приводит к столкновению с опасными людьми. Чудом спасенная, она оказывается в Бюро Времени и Пространства, где ее ждут новые миры и тела, включая тело... домашней кошки злодейки! Сможет ли она справиться с новыми испытаниями и, наконец, обрести желанную свободу?