Янь Цзюнь, глава клана змей, наслаждается жизнью в окружении персиковых садов Саньциншаня. Но идиллия рушится, когда племянница Лин Лун влюбляется в лиса Жун Чжу. Запретная любовь пробуждает старые раны, связанные с войной кланов и предательством. Тем временем, таинственные события и появление Чжао Сюня, бывшего жителя Саньциншаня, теперь ученика Нань Дань Мэнь, заставляют Янь Цзюнь отправиться в опасное путешествие, где переплетутся любовь, магия и древние тайны.