Тан Тан — последний дракон на земле, живущий в уединении в горах. Случайная встреча с учителем Линь Хэ, которого она спасает от смерти, навсегда меняет ее жизнь. Нежная привязанность оборачивается чередой трагедий, сплетенных с тайнами прошлого, возвращением старой любви Линь Хэ — Гу Шуан, и загадочной болезнью Тан Тан. Сможет ли последний дракон найти счастье в мире людей или обречена на вечное одиночество?