В Китае эпохи перемен переплетаются судьбы простых учителей и тех, кто выбрал опасный путь борьбы. Чэнь Сунши, хранящий в сердце трагедию прошлого, Вэй Шуцю, разрывающийся между дружбой и долгом, и юный Лань Хуайцзюнь, ищущий свой путь в жизни. В водоворот событий втянута и Ши Вань, чьи секреты грозят разрушить хрупкий мир. Смогут ли они сохранить верность себе и своим идеалам, когда вокруг рушится всё, что им дорого?