Шестилетний Чжан Юйхан, живущий в старинном городе Байхэ, встречает у реки загадочного незнакомца в черных одеждах. Этот человек, Дуань Мутин, оказывается призраком, ожидающим перерождения. Несмотря на жутковатый вид Мутина, Юйхан не испытывает страха и заводит с ним необычную дружбу. Вместе они проводят дни, играя у реки и разговаривая о жизни и смерти. Но сможет ли эта необычная дружба продлиться долго, если Мутина ждет перерождение?