Сюань Юань Янь, детектив с уникальным даром видеть духов, расследует серию загадочных смертей. Жертвы умирают с жуткой улыбкой на лице, но причина смерти неясна. Вместе с другом-полицейским и судмедэкспертом, Сюань Юань Янь погружается в мир потустороннего, где грань между реальностью и кошмаром стирается. Сможет ли он разгадать тайну, прежде чем станет следующей жертвой?