Чарльз Лиан — очаровательный, но наивный юный дракон-полукровка. В поисках принцессы для своего Драконьего Острова он попадает в другой мир, где встречает могущественного дракона Цзян У И. Мир полон тайн, опасностей и неожиданных открытий, которые изменят жизнь Чарльза навсегда. Сможет ли он вернуться домой? И что важнее: принцесса или новая дружба?