Чжао Юань, ученик мастера физиогномики, расследует серию жутких убийств в родной деревне. С каждой новой жертвой, обтянутой кожей на дереве Падшего Феникса, грань между реальностью и мистикой стирается. Древние пророчества, деревенские тайны и полузабытое искусство «Ма И Сян Шу» – ключи к разгадке, но цена истины может оказаться слишком высокой.